Alicia camina perdida por el bosque hasta que se encuentra con la Sombrerera, entonces comienza a contarle la aventura que vivió. A continuación, la sombrerera le cuenta que en ese sitio siempre es la hora del té. Luego buscan la tetera entre el público, haciéndolo partícipe; Sombrera le cuenta sobre el poder de la imaginación; cuando se disponen a tomar el té hace su entrada la Reina roja que inmediatamente ordena jugar croquet; Alicia se cansa de las amenazas y maltrato de la Reina y termina echándola, demostrándole que viene del mundo de los gigantes. Finalmente se disponen a tomar el té mientras la Reina las espía, Alicia y la Sombrerera están de acuerdo en que quisieran que la Reina tomase el té junto a ellas, aprovechando la distracción de Alicia y la Sombrerera, la Reina entra y toma la tetera y luego la usa como excusa para volver a la reunión, devolviéndola, y dándoles el pie a que la inviten a tomar el té.